［KIYOKA STAGE］
1.半袖（今井美樹）
2.ゆらゆら（オリジナル）
3.Yesterday（The Beatles）

［池田 龍郁 STAGE］
4.Come Together
5.Blackbird
6.All My Loving

［KIYOKA & 池田 龍郁 STAGE］
7.Imagine（John Lennon）
8.Tears In Heaven（Eric Clapton）
9.トワイライト・アベニュー（Stardust Revue）

［アンコール］
10.涙のキッス（Southern All Stars）